Una visión de conjunto
Objetivos, liquidez, horizonte y riesgos. Un punto de partida para entender cómo encajan tus inversiones en tu vida.
Tu patrimonio, con un plan claro.
Asesoramiento patrimonial desde 300.000 €. Ordena tus inversiones con Eduardo Estallo.
Jubilación, herencias y venta de empresa. Un plan según tus objetivos, liquidez y riesgo.
Agentes de Bankinter. Atención personal presencial y a distancia.
Fondos de distintas gestoras, según tu plan
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Tu asesor, con nombre y apellidos
Eduardo Estallo Giral dirige el asesoramiento de Quality Finance. Su trayectoria combina banca privada, gestión patrimonial y docencia sobre fondos de inversión. Quality Finance Wealth Management, S.L. actúa como agente de Bankinter.
Cómo trabajamos
01. Analizamos tu situación
Revisamos objetivos, patrimonio, ingresos, necesidades de liquidez, horizonte y tolerancia al riesgo. La primera conversación permite valorar si el servicio encaja con tu situación.
02. Diseñamos tu estrategia
Definimos una propuesta de distribución del patrimonio y selección de inversiones. Antes de decidir, revisamos contigo los riesgos, los costes y cómo encaja cada inversión en el plan.
03. Te acompañamos en el tiempo
Revisamos la evolución de la cartera y los cambios en tus objetivos. El alcance del seguimiento y las condiciones del servicio se concretan contigo al iniciar la relación.
El servicio, en concreto
Qué recibes y con quién lo trabajas
Una propuesta explicada
Distribución del patrimonio y selección de inversiones, con sus motivos, riesgos y costes antes de decidir.
Seguimiento con Eduardo
Revisión de la cartera y de tus objetivos. Al iniciar la relación concretamos el alcance del seguimiento y las condiciones del servicio.
Las decisiones fiscales y jurídicas necesitan la valoración del especialista correspondiente. En la primera conversación delimitamos qué cubre el asesoramiento patrimonial y qué requiere una intervención específica.
Conoce el servicio y a Eduardo →Planificación patrimonial, caso a caso
Cada situación tiene su propia estrategia. Estos son algunos de los casos en los que más trabajamos:
Alineados contigo
Nuestra remuneración está vinculada al patrimonio asesorado dentro de la relación con Bankinter, sin una factura de asesoramiento separada. La cuenta y los productos pueden tener costes. Antes de contratar, revisamos el coste total de tu propuesta, en euros y en porcentaje.
Regulados
Registrados en la CNMV. Quality Finance Wealth Management, S.L. es una entidad registrada en la CNMV como Agentes de Bankinter.
A tu medida
Diseñamos estrategias financieras personalizadas, adaptadas a tu situación, tus objetivos y tu perfil de riesgo.
Lo que dicen nuestros clientes
“Muy satisfecho con la gestión de patrimonio que han llevado a cabo en mi caso. Destaco especialmente el trato cercano y la claridad con la que explican cada producto: de forma estructurada y sin tecnicismos.”
Salustiano L.
Reseña de Google · 5,0 ★
“Contactar con Edu, el asesor, ha sido un acierto total. Lo que más valoro es su trato cercano y totalmente personalizado. Realmente se toma el tiempo de entender tus objetivos.”
Óscar R.
Reseña de Google · 5,0 ★
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el coste del servicio y qué tipo de comisiones se aplican?
No añadimos una factura de asesoramiento separada. Nuestra remuneración está vinculada al patrimonio asesorado dentro de la relación con Bankinter. La cuenta y los productos contratados pueden tener costes, que deben valorarse en conjunto.
Antes de invertir, revisa la información de costes y gastos que te facilite la entidad y el documento de datos fundamentales de cada fondo. Los costes varían entre productos, clases y entidades: compara el coste total de tu propuesta, en euros y en porcentaje.
¿Cómo puedo registrarme como cliente?
Registrarse es sencillo y rápido. Haz clic AQUÍ o visita nuestra sección de “Contacto”. Solo te tomará un minuto responder algunas preguntas iniciales y, después, nos pondremos en contacto contigo directamente para finalizar el proceso.
¿Tengo que entregarles mi dinero? ¿Qué sucede si mi asesor no está disponible?
La cuenta y las inversiones se mantienen a tu nombre en Bankinter, S.A.; no entregas el dinero al asesor. Esto no elimina el riesgo de las inversiones, cuyo valor puede bajar. Si tu asesor no está disponible, puedes contactar con la entidad para gestionar la continuidad de la atención.
¿Puedo mantener mi entidad bancaria actual y recibir su asesoramiento?
El servicio se presta como agentes de Bankinter y requiere abrir una cuenta en esa entidad. Puedes mantener otras cuentas bancarias. La selección de inversiones se realiza dentro de la oferta disponible y de las condiciones aplicables a tu perfil.
¿Ofrecen un servicio personalizado o utilizan roboadvisors?
Definitivamente ofrecemos un servicio personalizado. La confianza entre cliente y asesor es uno de nuestros pilares fundamentales y creemos firmemente en la importancia de una relación personalizada para alcanzar tus objetivos financieros.
¿Cuál es su status legal?
Somos agentes financieros (Quality Finance Wealth Management, S.L.) autorizados de Bankinter, S.A., y estamos debidamente registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
¿Es posible recibir atención presencial?
Ofrecemos asesoramiento a distancia en España. Consulta la disponibilidad de una reunión presencial en tu localidad.
¿Puedo invertir solo en fondos con criterios ESG?
Podemos incorporar tus preferencias de sostenibilidad a la evaluación de idoneidad. La clasificación de un fondo como artículo 8 o 9 de SFDR describe sus características u objetivo de sostenibilidad; no garantiza su rentabilidad ni elimina sus riesgos.
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