¡Bienvenidos al análisis del fondo de inversión Flossbach Bond Opportunities! 🌍
En este artículo, exploraremos en detalle la filosofía del fondo, su proceso de valoración de compañías, las principales métricas de valoración y el extraordinario rendimiento que ha obtenido en el pasado, lo que hace que sea considerado uno de los mejores a nivel global. Si estás interesado en invertir en RENTA FIJA DE CALIDAD, has llegado al sitio correcto.
Les presento el Flossbach Bond Opportunities ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
| ISIN | LU1481583711 |
| Categoría | RV Flexible Global |
| Gestora | Flossbach Von Storch Invest S.A. |
| Lanzamiento del fondo | 18 nov 2016 |
| Patrimonio del fondo | € 5.5560,82 M |
| Acumulación/Distribución | Acumulación |
| Benchmark | Bloomberg Global Agregate TR |
| Divisa | EUR |
| Estrellas Morningstar | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
En primer lugar, si estás aquí y no sabes lo que es un fondo de inversión, deberías pasar por AQUÍ 🧵👇🏽
1️⃣ Presentación Flossbach Bond Opportunities
Estamos ante uno de los mejores fondos de renta fija a nivel mundial. Su excelente track récord y su gran calidad, hacen del Flosbach Bond Opportunities una de las mejores opciones para invertir en Renta Fija a nivel global.
Flossbach von Storch – Bond Opportunities es un fondo de inversión de renta fija global orientado a aprovechar las oportunidades de inversión dentro de todo el espectro que ofrece este activo mediante un enfoque flexible y la gestión activa de la cartera. Para inversores con un horizonte temporal de inversión a medio plazo (3 a 5 años).
El objetivo de la política de inversión de Flossbach von Storch – Bond Opportunities consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión 👀
Su inversión está centralizada en valores de renta fija y instrumentos del mercado monetario internacional con arreglo al principio de diversificación del riesgo.
El Flossbach von Storch Bond Opportunities se distingue de otros fondos similares por su orientación a los inversores europeos, ya que la mayoría de los fondos de renta fija mundial se gestionan desde EE.UU. con predilección por las inversiones en esta región. Sin embargo, la gestión activa del fondo pretende aprovechar con flexibilidad las oportunidades en todos los mercados mundiales de renta fija, invirtiendo principalmente en deuda pública y privada.
Las opciones de inversión carecen de sesgo sectorial y el fondo no pretende batir un índice de referencia. «Nuestro objetivo es generar rendimientos absolutos a lo largo del tiempo, y no en todo momento como suelen prometer los hedge funds (en muchos casos sin llegar a conseguirlo).» La cobertura de divisas es en euros, pero los riesgos de tipo de cambio sólo se asumen en una medida manejable.
Los valores se seleccionan en el marco de un riguroso proceso de investigación y análisis fundamental, realizado internamente por los analistas del equipo de gestión. A ello se añade el análisis de sostenibilidad de los emisores, complementado con modelos ASG propios. Este proceso se complementa con el compromiso y el ejercicio de los derechos de voto. La cartera del fondo está muy diversificada y cuenta actualmente con 280 bonos de un centenar de emisores.
🎯 Su índice de referencia es el Bloomberg Global Agregate TR
2️⃣ Rentabilidad (+ vs benchmark)
Espectacular evolución desde el año 2010. Pese a la caída de 2022 que todos conocemos, el fondo lleva una rentabilidad acumulada por encima del +60% 👏🏽
2017: +4,27% 🟢
2018: -3,00%
2019: +11,74% 🟢
2020: +8,95% 🟢
2021: -2,41%
2022: -9,43%
3️⃣ Métricas cuantitativas
Ratio de Sharpe -> 0,33
Volatilidad -> 5,51%
Máx Drawdown -> -4,48%
¡Importante! La duración el fondo es de 7,12 años.
Si quizás no entiendes alguna de estas métricas o quieres profundizar más en algunas de ellas, AQUÍ tienes un hilo explicándolas en detalle 🧵
4️⃣1️⃣ Distribución sectorial
La cartera del fondo presenta la siguiente distribución sectorial liderada por el sector de consumo discrecional:
Consumo Discrecional -> 19,68%
Finanzas -> 19,34%
Bienes inmobiliarios -> 18,42%
Servicios de comunicación -> 15,31%
Salud -> 7,04%
Industrial -> 6,02%
Productos de primera necesidad -> 5,58%
4️⃣2️⃣ Distribución geográfica
La cartera del fondo está diversificada de la siguiente manera, con especial concentración en Alemania y Estados Unidos:
🇺🇸 Estados Unidos: 18,82%%
🇩🇪 KfW: 5,37%
🇩🇪 Porsche: 3,80%
🇩🇪Commerzbank AG: 2,96%
🇨🇦 Canadá: 2,88%
*BONUS: Calidad crediticia 👀👇🏽
AAA: 31,72% 👏🏽
AA: 29,18%
A: 10,44%
BBB: 21,24%
BB: 7,10%
NR: 0,32%
5️⃣ Equipo de gestión
Frank Lipowski es gestor en Flossbach von Storch, donde dirige estrategias de bonos con un estilo de inversión macro y fundamental. Antes de incorporarse a Flossbach, trabajó durante un año en Partners Group AG (2007-2008) y durante cuatro años en Lupus alpha Asset Management GmbH desde 2003. Frank estudió finanzas en la Frankfurt School of Finance and Management y en la Universidad de Colorado. Nació en Hadamar, Alemania, y actualmente reside en Colonia
Frank siempre dice que este fondo es “Para aquellos inversores que quieran sacar un mayor partido a sus inversiones en renta fija, fortaleciendo el retorno total gracias a cupones, evolución de las curvas y divisas mediante un enfoque flexible conforme a su estrategia de inversión”
El fondo cuenta con unos gastos corrientes de 1,02%
Esperamos que este análisis detallado del fondo Flossbach Bond Opportunities te haya proporcionado información valiosa sobre su rendimiento, estrategia de inversión y equipo de gestión. Si estás interesado en invertir en CALIDAD, este fondo podría ser una opción interesante a considerar. Recuerda que siempre es importante realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Si estás buscando optimizar la gestión de tu patrimonio, lo mejor es contar con un asesor financiero de CONFIANZA, que te ayude y acompañe en el camino de la inversión. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo AQUÍ.
